Un giorno fu chiamato alla corte imperiale il famoso medico Me-Di-Cin, perché il giovane principe era molto ammalato. Me-Di-Cin disse che per guarire aveva solo bisogno di stare all'aria aperta. Ma il figlio dell'imperatore non poteva mescolarsi al popolo! Allora il medico incominciò a raccontare al principe storie che parlavano di erbe che ridevano, e cantavano. E rese così curioso il giovane che questi volle vedere quelle straordinarie piante. Non trovarono le erbe ma all'aria aperta, il principe guarì.

Nessuno in paese osa avvicinarsi a Boris, un vecchio pirata brontolone. Poco a poco il piccolo Franco diventa suo amico e allora Boris gli racconta le straordinarie avventure della sua vita da pirata. Che spavendo quando Franco decide di andare alla ricerca del tesoro custodito da un terribile mostro marino: Boris non sa nuotare e ha paura dell'acqua!