Max Serrano, docente di filosofia di origini spagnole, è sempre stato affascinato dalla medianità, dalla reincarnazione e dal karma. Per coltivare questi suoi interessi, partecipa alle attività di un circolo della sua città, Friburgo, che si riunisce attorno a un medium. Grazie a lui, i partecipanti entrano in contatto con entità alle quali possono porre domande. È durante una di queste sedute che Max conosce Sara Sachs, giornalista e traduttrice. Sara è sposata e ha un figlio, ma tra lei e Max nasce subito una speciale affinità d'interessi, tanto che i due iniziano a svolgere ricerche su diversi argomenti del «mondo dei misteri» e diventano amanti. Col passare degli anni, in seguito a visioni, sogni ed episodi difficili anche soltanto da immaginare, Max si accorgerà che la relazione che lo lega a Sara ricalca in modo perfetto l'amore impossibile fra il grande poeta tedesco Johann Wolfgang Goethe e la scrittrice e dama di corte Charlotte von Stein.